家族税务 · 首次会谈（30 分钟）

这 30 分钟解决什么

• 家庭成员在美国税法下的身份与关键时点
• 已落入美国申报或遗产税范围的资产
• 历史年度 3520、FBAR、8938 等申报缺口与补正路径
• 下一个身份节点之前须完成的安排
• 父母名下美国资产的承接思路

流程

1. 在联系页提交咨询议题确认表，或邮件联系 shiwencpa@gmail.com
2. 提交基础资料：重要资料不通过普通邮件发送，传输方式另行约定；必要时签署保密协议
3. 确认适合后在本页付款 $599 预约
4. 30 分钟会谈（视频、电话或尔湾面谈），会后一页书面备忘

适合

父母为中国税务居民、名下持有美国资产的家庭；即将取得绿卡或入籍的家庭；设有或计划设立境外信托、受益人中有美国人的家庭。

建立顾问合作（专项规划或年度顾问）后，本次会谈费用全额抵扣。如会谈中确认需求不在服务范围内，我们会直接说明并退还费用。信托文件起草与移民申请由律师承办，我们在税务层面协同。